covid-19：大流行对支付行业的影响

发布时间：2020年4月7日

介绍

冠状病毒给整个支付行业带来了一波变革。没有一个实体或部门获得豁免权，但有些会比其他的更好。付款利益攸关方必须迅速工作，熟悉全球大流行病带来的威胁和机会，并制定适应计划。

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Covid-19的影响已经存在于支付行业上，并在未来几个月内继续变得更加普遍和明显。虽然对交易卷的威胁是前沿和中心，但全局大流行将推动一系列其他影响 - 从欺诈行为遵守消费者支付行为 - 这将在今年进步密切监测至关重要。对于许多人来说，这将是一个测试，而不仅是他们的应急计划，而且是他们的运营恢复力，以客户为中心和金融稳定性。

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支付处理

我们的宏观经济展望消费者支出调查支付处理器的结果产生了Sobering结果。我们将在3月份观察到总体消费者支出增长迅速进入负面领土，33％的受访者现在表示他们计划在未来90天内花费更少，只有20％的人说 - 从2月和净额逐渐下降-20-Point 2019年3月下降。增加了进一步的关注，近四分之三（73％）的受访者告诉我们，他们预计未来90天内的经济将恶化。

新型冠状病毒的近期影响是由由于社会隔离要求而在全国蔓延的临时企业关闭造成的。CardFlight是一家mPOS供应商，通过其处理合作伙伴为60000家中小企业提供服务，在3月2日至3月23日的几周内，该公司的交易量暴跌了50%，活跃商家的数量由于业务关闭而下降了26%。Visa发现，3月份持卡人在美国的整体消费下降了4%，其中海外消费下降了19%，原因是旅游延期。

加工者已经感受到消费者支出下降对商业的影响。例如，全球支付(Global Payments)已经决定将员工工资削减10%，以遏制病毒对其资产负债表的影响。EVO Payments在3月30日宣布，它已从Madison Dearborn Partners获得1.5亿美元的私募股权投资，以巩固其业务，并宣布计划在2020财年剩余时间将固定成本降低20%，并将资本支出降低75%。在未来几个月里，为了确保业务财务稳定而不时采取极端措施的处理器肯定会变得更加普遍。

在受冲击最严重的行业(图1)有重大敞口的支付处理商，特别是在信用卡礼品渠道，将受到最显著的影响。鉴于食品/饮料商家占其2019年总支付额的26%，Square尤其脆弱。考虑到其约四分之三的支付量来自年销售额低于50万美元的商家，它也可能会感受到中小企业市场几乎不可避免的倒闭浪潮的影响。许多向小型企业市场转售支付服务的iso和代理商，将会看到他们的商业组合的大量流失。188bet金博宝是什么

在度假村/酒店业中有深根的处理器也有风险。Shift4支付，超过21,000家酒店的付款指出，酒店交易从3月1日到3月22日的一周从18600万下降到800万。在航空公司行业中占据了强有力的人，如WorldPay（FIS），将感到戏剧性地击中交易量。酒店商家及其加工伙伴也正在涌入退款和纠纷的涌入，如果缺席自动化流程，可以对现金流和内部资源进行重大压力。

专注于非信用卡渠道的处理器可能会比那些以店内交易为主的处理器表现更好。在餐厅和食品杂货店，移动预购和送货服务的增长是主要的驱动因素。福尔特表示，1月初，餐饮服务网站的新账户增长了7.5%;到3月底，新账户率已经上升到36%。我们2019年第三季度的调查显示，五分之二的消费者经常在智能手机上使用预购服务;188bet金博宝是什么我们预计这一数字在未来几个月将大幅攀升。从长远来看，危机期间学到的网上购物行为在危机爆发后可能会变得更加普遍，从而将更大份额的店内支付量转移到网上。Stripe的客户包括Postmates、DoorDash、Instacart和Deliveroo等快递应用，它很可能是这一趋势的一个主要受益者。

我们还必须记住，这是支付处理领域许多新进入者第一次不得不面对真正的困境。不幸的是，并非所有参与者都能在这场大流行中站稳脚跟。根据大流行的持续时间和严重程度，有些可能根本不会出现。尽管面临着越来越多的商业挑战，但现在是处理器向商家表达同情的时候了。Square决定自动退还3月和4月的各种软件产品(如Square Marketing、Square Payroll)的订阅费，我们对此表示赞赏。贝宝还采取了以商户为中心的举措，比如免除退款费用，并将纠纷响应窗口的时间延长一倍至4月30日。

随着恢复正常，我们预计大流行的关键教训将激发商家对各种支付能力的需求。对于那些面临从实体店快速转向网上销售的挑战的商家来说，与提供全渠道支付平台的合作伙伴结盟可能比以往任何时候都更加重要。我们还预计，随着更多商家认识到在任何给定时间详细了解其业务财务状况的重要性，对“支付数据即服务”的需求将会增加。此外，我们预计收入优化和恢复工具——如支付路由和重试功能——将被寻找作为最大化盈利能力的关键战略杠杆。

欺诈罪

对罪犯来说，危机带来的混乱、分心和脆弱会带来机会。由于商店关闭，更多的购买量进入了网上销售渠道，欺诈者可能会发现更容易与合法客户混在一起。我们已经听说，自冠状病毒爆发以来，卡片测试攻击和利用正在成长的载体(如在线购买/在商店购买)的情况有所增加。ACI Worldwide指出，今年3月，欺诈性交易价值同比增长13%(尽管交易量下降了-8%)，原因是欺诈者增加了对更高票价类别的关注，比如电子产品。商家需要密切监视这些不断演变的欺诈模式，而那些严重依赖手工审查的商家应该寻求自动化，特别是在欺诈操作团队普遍患病的情况下。

商家也应该预料到欺诈行为会多样化。随着消费意识较强的消费者纷纷涌向Grubhub和Uber Eats等移动预购应用程序，我们预计滥用促销活动将成为一种独特的欺诈形式。一种常见的策略是滥用新用户推广，使用户产生伪造的电子邮件来获得免费推荐积分。由于囊中羞涩的消费者希望把钱揣回口袋，冠状病毒带来的经济困难也可能加剧未收物品(INR)欺诈和善意欺诈的增加。

由于被隔离的消费者从事无聊购物等行为，退货滥用也可能上升。“买家懊悔”是这种行为常见的副产品，在消费者意识到他们的冲动购买(比如一个新的游戏系统)不再必要之后，可能会导致广泛的滥用退货政策，就在退货窗口结束之前。另一方面，零售商和市场必须注意那些囤积必需品并进行零售套利的消费者。

在危机期间十分常见的网络钓鱼诈骗也在增加。美国联邦调查局(FBI)、世卫组织(WHO)、美国国税局(IRS)和特勤局(Secret Service)分别发布了有关covid -19相关骗局的警告，其中包括请求捐款的虚假慈善机构，以及声称提供冠状病毒疫苗的网站。诈骗者利用这些骗局来获取信用卡号码等敏感数据，然后将这些数据转移到暗网上获利。

我们还必须记住，传统上专注于储存卡片撇击等储存欺诈的犯罪分子将在商店关闭的结果中享受别处的努力。虽然在线欺诈是一种自然的枢纽，但它们也可能从事邮件盗窃和新账户欺诈，因为刺激检查开始击中全国各地的邮箱。

行业任务，更新和遵守

商家及其支付合作伙伴不断适应新的行业规定和遵从性要求。要满足这些需求，需要大量的IT资源、时间和资金——由于冠状病毒疫情的爆发，所有这些都供应有限。

就目前的挑战来看，四分之一的零售受访者选择了我们的企业的声音：数字脉冲，Coronavirus Flash调查他告诉我们，冠状病毒的爆发对他们的组织的运营产生了“极其负面”的影响，50%的公司表示，他们的客户需求出现了损失或减少，45%的公司指出，他们目前正面临内部IT资源日益紧张的压力。这些因素将不可避免地影响零售商满足新的合规要求的能力。因此，我们预计到2020年的一些行业变化和更新时间表将受到影响。

2020年10月，美国EMV对可接受卡的燃油泵的责任进行了转移，这是即将出台的一项可能会延长时间的合规要求。由于EMV需要对IT系统和硬件进行昂贵而复杂的升级，商人咨询集团(MAG)和各种燃料行业贸易集团目前正在推动信用卡网络的延迟。由于缺乏行业准备，欧洲强力客户认证(SCA)的执行已经从2019年9月延长到2020年底，由于零售商和其他行业参与者面临的运营和财务压力增加，可能会进一步延长。

支付网络更新的时机也将受到影响。例如，Visa、万事达(Mastercard)、美国运通(American Express)和Discover已经宣布，将原定于4月的交易费更新推迟到7月。此外，各种网络技术计划的推出和采用，如安全远程商务(SRC)检验框架和EMV 3D Secure，很可能由于上述许多原因而停滞不前。

消费者支付行为

这对于电子支付的利益相关者来说有点意外，现金正迅速受到攻击作为传播冠状病毒的高风险媒介，鉴于其广泛使用和固有的人与人之间的特性。美国金融机构的银行卡营销人员以及苹果和谷歌等钱包供应商的产品营销团队应该把冠状病毒视为一种独特的简单而有效的信息传递机会，通过推广“tap to pay”的卫生好处，利用这一机会鼓励非接触支付的普及。

世界各地的两个以上国家增加了无与伦比的交易限制，以进一步镀锌在冠状病毒爆发后的邻近付款的摄取。例如，英国已将其非接触交易限额提高50％，从30％到45英镑，葡萄牙从20％到50欧元提高了150％。这应该有助于鼓励更多消费者在近期借鉴POS的现金，并且可能在结账而不是物理货币时围绕到达卡或数字钱包的肌肉记忆的长期效果。我们也可能会看到爆发进一步加速商家通过。Fluitix是一家前10名美国超市链，于4月2日宣布，它将在其1,200多个地点迎接非接触式接受，以应对大流行。

同样有可能的是，日益增长的行业对低接触和无接触支付体验的关注，最终将有助于在许多垂直商业领域放下POS签名收集。主要的银行卡网络在2018年取消了签名要求，但到目前为止，商户的采用一直不温不火，部分原因是POS软件更新滞后。现在，以公共卫生的名义有了真正的推动力。

我们预计看到不断增长的商家和消费者采用的另一个领域是分期付款。我们认为这是我们的最重要趋势2020年支付的预期随着消费者在结账时寻找更大的财务灵活性，冠状病毒催化动量催化。Klarna，之后，Sezzle和肯定等球员将成为这一趋势的受益者，支付处理器可以明智地建造并促进他们在这一部门的一体化。